Chi Siamo

Professionisti dedicati alla pianificazione finanziaria personale con oltre un decennio di esperienza nel settore

La Nostra Storia

ionneraevo nasce nel 2013 da una semplice osservazione: troppi italiani si ritrovano impreparati di fronte alle decisioni finanziarie più importanti della loro vita. Avevamo appena attraversato la crisi economica del 2008-2012, e molte famiglie stavano ancora pagando il prezzo di scelte affrettate o poco informate.

Ricordo ancora il primo cliente che ci ha contattati: un ingegnere di Bari che aveva accumulato diversi investimenti senza una strategia chiara. Dopo sei mesi di lavoro insieme, non solo aveva riorganizzato il suo portafoglio, ma aveva anche imparato a valutare autonomamente le opportunità future. Quella soddisfazione reciproca ci ha fatto capire di essere sulla strada giusta.

Oggi, dopo aver aiutato centinaia di famiglie pugliesi e del Sud Italia, continuiamo a credere che la consulenza finanziaria debba essere accessibile, trasparente e soprattutto umana. Non vendiamo prodotti, costruiamo relazioni di fiducia durature.

Team ionneraevo durante una sessione di consulenza finanziaria

I Nostri Valori

Principi che guidano ogni nostra decisione e rapporto con i clienti

Trasparenza Totale

Ogni commissione, ogni costo, ogni potenziale conflitto di interesse viene spiegato chiaramente. I nostri clienti sanno sempre esattamente cosa stanno pagando e perché.

Indipendenza

Non rappresentiamo alcuna banca o compagnia assicurativa. Le nostre raccomandazioni si basano esclusivamente sul vostro interesse, non su incentivi commerciali.

Educazione Finanziaria

Crediamo che un cliente informato sia un cliente soddisfatto. Ogni consulenza include una componente educativa per rendervi sempre più autonomi nelle decisioni.

Caterina Pellegrino

Consulente Senior

Il Team

Caterina guida il nostro team con oltre 15 anni di esperienza nella pianificazione finanziaria. Laureata in Economia alla Bocconi, ha lavorato per anni in una grande banca d'investimento prima di scegliere la consulenza indipendente. La sua specializzazione riguarda la pianificazione pensionistica e la gestione del patrimonio familiare.

Quello che più apprezzo del nostro approccio è la possibilità di dedicare il tempo necessario a ciascun cliente. In banca dovevo vendere prodotti standardizzati, qui posso davvero personalizzare ogni strategia. E vedere i risultati nel lungo periodo è gratificante sia per noi che per le famiglie che seguiamo.

Il nostro team include anche due consulenti junior, un esperto in fiscalità e una collaboratrice amministrativa. Ognuno porta competenze specifiche, ma condividiamo tutti la passione per questo lavoro e l'attenzione al dettaglio.

Il Nostro Metodo

Analisi Completa

Prima consulenza gratuita di 90 minuti per comprendere la vostra situazione attuale, obiettivi e tolleranza al rischio.

Piano Personalizzato

Sviluppiamo una strategia su misura che tiene conto delle vostre specificità familiari, lavorative e patrimoniali.

Implementazione

Vi accompagniamo nella realizzazione pratica del piano, selezionando gli strumenti più adeguati dal mercato.

Monitoraggio

Revisioni periodiche per adattare la strategia ai cambiamenti della vostra vita e dei mercati finanziari.

Il Nostro Impegno

Ogni famiglia ha una storia diversa, sogni diversi e sfide diverse. Per questo motivo, non esistono soluzioni standard nella pianificazione finanziaria. Il nostro impegno è ascoltarvi davvero, comprendere le vostre priorità e costruire insieme un percorso che abbia senso per la vostra situazione specifica.

Consulenza finanziaria personalizzata presso l'ufficio ionneraevo

Non promettiamo rendimenti miracolosi o strategie segrete. Promettiamo competenza, onestà e dedizione. Promettiamo di essere al vostro fianco quando dovrete prendere decisioni importanti e di celebrare insieme i traguardi raggiunti. Perché la pianificazione finanziaria non è solo matematica, è soprattutto fiducia reciproca.

Scopri Come Possiamo Aiutarti